IA y automatización

De una hora a 15 minutos para organizar el trabajo semanal

Una automatización aplicada a la planificación y al seguimiento de las cuentas.

Ilustración de una lista de cuentas conectada a un tablero semanal de tareas en columnas.

01El reto

La información de clientes, tareas y prioridades estaba repartida entre Excel y Trello, y resultaba difícil tener una visión clara del trabajo. Perdíamos tiempo buscando información y revisando qué se había hecho, qué seguía pendiente y qué necesitaba atención.

Organizar la semana me llevaba aproximadamente una hora por sesión. El reto era reducir ese tiempo de búsqueda y revisión para dedicarlo al trabajo que aporta valor: avanzar en las cuentas, atender a los clientes y tomar decisiones con la información a mano.

02La solución

Desarrollé una automatización con artefactos de Claude que me ayuda a revisar la situación de cada cuenta y a decidir por dónde empezar. Destaca los pendientes críticos o especialmente relevantes y ordena los clientes según la prioridad de atención que requieren.

Vista de planificación mensual con carga de horas, cuentas completadas, semanas y tarjetas de cuentas ordenadas por prioridad. — Vista de planificación recreada a partir del artefacto original, con datos de ejemplo para preservar la confidencialidad.

Al inicio de cada semana recibo un resumen para planificar el trabajo. Además, las notificaciones diarias me recuerdan los pendientes con los clientes y los vencimientos de los plazos de contrato. Esto me permite hacer seguimiento con una visión más ordenada de las tareas y las fechas que debo tener presentes.

Detalle de una cuenta de ejemplo con su contexto, una lista de acciones y notas del mes. — Detalle de una cuenta: contexto, acciones y seguimiento en una misma vista. Datos de ejemplo.

Resultados

−75 %de tiempo en la planificación semanal

De aproximadamente 60 a 15 minutos: un 75 % menos de tiempo en esta tarea.

También trabajo con automatizaciones que apoyan las tareas técnicas SEO. Me gusta aprender de forma continua cómo la IA puede ayudarme a mejorar el trabajo diario, especialmente cuando encuentro procesos repetitivos o información que cuesta reunir.

Parto de esas necesidades concretas para buscar formas de organizar mejor el trabajo y aprovechar el tiempo dedicado a cada cuenta. En este caso, reducir la preparación semanal me permite dedicar más atención a la estrategia, al seguimiento y a la relación con los clientes.

Herramientas utilizadas

Claude: Automatización con artefactos
Excel y Trello: Herramientas del proceso de planificación